2025–2027全球畜牧相关产品市场与海外展会布局白皮书——面向中国参展企业的机会地图与行动指南

一、摘要（Executive Summary）

（一）全球总体需求与增长趋势

1、过去3年（约2022–2024年），全球畜牧相关产品（饲料与添加剂、动物保健与兽药、畜牧设备与智慧养殖）整体保持温和增长，呈现“总量稳中有增、结构快速升级”的特点。
2、国际组织预测，未来10年全球肉类产量将温和增长，增量主要来自亚洲，禽肉增速最快，带动饲料、动保和设备市场同步扩容。
3、全球饲料市场规模已达数千亿美元，并以中低个位数年复合增速稳定增长；动物健康与兽药市场则保持高个位数增速，畜牧设备与智慧养殖处于“量增+升级”的成长阶段。

（二）区域发展差异与机会分布

1、亚洲：是未来全球肉类和饲料增量的核心区域，特别是东南亚和南亚，人口增长、城市化和消费升级驱动规模化、集约化养殖，对饲料、添加剂、动保和中端设备需求强劲。
2、欧洲：整体产量增速低甚至收缩，但在环保、动物福利、智慧养殖、减抗与减排相关设备和方案方面存在较大升级需求，高端和绿色解决方案机会突出。
3、北美：高度工业化和集团化，需求以更新换代和效率提升为主，对高可靠性设备、数字化管理和高端动保产品有持续需求，但准入门槛高。
4、拉美：巴西、墨西哥等国是全球重要肉类出口基地，禽猪及反刍产业链成熟，对高性能饲料添加剂、动保产品和设备有稳定需求，兼顾“性价比+性能”。
5、中东非：人口和蛋白消费快速增长，本地饲料和设备基础薄弱，对进口饲料、预混料、基础设备和工程项目依赖度高，是未来5–10年的重点蓝海市场。

（三）中国企业优先布局区域与代表性国家

1、第一梯队（1–2年强烈建议重点布局）：
（1）东南亚与南亚：越南、泰国、印尼、印度等，适合主推饲料与添加剂、基础动保产品、禽猪与蛋鸡设备、通风降温及智慧养殖入门方案；
（2）中东海湾与部分北非：阿联酋、沙特、埃及等，适合主推饲料预混料与添加剂、家禽和反刍设备、环境控制与粪污处理、交钥匙工程；
（3）拉美核心国：巴西、墨西哥等，适合主推禽猪饲料添加剂、动保产品及配套设备。

2、第二梯队（3–5年重点培育）：
（1）东欧及中东欧（如波兰、罗马尼亚等）；
（2）非洲南部（南非等）和部分拉美次核心国（如哥伦比亚等）。

3、第三梯队（选择性进入、适合有较强合规和品牌能力企业）：
（1）西欧发达国家（德国、法国、荷兰等）；
（2）北美（美国、加拿大）。

（四）主要风险与注意事项

1、政策与合规风险：环保法规收紧、减抗政策推进、动保和添加剂注册要求提高；
2、贸易与地缘政治风险：关税调整、贸易摩擦、技术性贸易壁垒增加；
3、市场与竞争风险：欧美龙头企业的技术和品牌优势、本土企业的关系与服务优势、其他低成本国家的价格竞争；
4、运营风险：汇率波动、回款与信用风险、售后服务不足、语言文化障碍等。
5、中国企业在“去哪儿参展、如何选择展会和市场”的决策中，需要在增长空间、准入门槛和风险成本之间做平衡，优先选择“需求增长快、对中国品牌接受度高、渠道相对成熟”的区域作为突破口。

二、行业与应用场景全球概览

（一）畜牧相关产品范围界定

1、饲料与饲料添加剂：
（1）产品：全价料、预混料、浓缩料等；
（2）添加剂：氨基酸、维生素、酶制剂、有机微量元素、酸化剂、益生菌、功能性植物提取物等。

2、动物保健品与疫苗：
（1）兽药原料及制剂：抗感染、驱虫、抗球虫等；
（2）疫苗与免疫制剂：禽流感、猪瘟、口蹄疫等疫苗及免疫增强剂；
（3）环境与卫生产品：消毒剂、场内卫生用品等。

3、畜牧设备与环境控制：
（1）舍内设备：栏位、鸡笼鸭笼、饮水系统、饲喂系统、刮粪和粪污处理、通风降温与采暖系统等；
（2）奶牛场设备：挤奶机、挤奶机器人、奶罐、冷却设备、牧场管理系统等；
（3）屠宰及初加工设备：屠宰线、分割设备、冷链仓储等。

4、智慧牧场与精准养殖解决方案：
（1）物联网传感器：温湿度、氨气、二氧化碳、体温、反刍和行为监测等；
（2）软件与系统：群体健康管理平台、精准投喂与自动配方、视频监控与AI识别等；
（3）设备与数据融合方案：将设备、饲料、动保数据打通，实现精准养殖与成本优化。

（二）典型下游客户类型

1、大型规模化养殖集团（猪、禽、奶牛、肉牛等）；
2、中小农场主与家庭牧场；
3、饲料厂与预混料厂；
4、兽药经销商与动物诊所、合作社体系；
5、农业项目公司、工程承包商（EPC）和系统集成商；
6、政府或半官方机构：储备肉项目、扶贫项目、发展银行贷款项目等。

（三）全球市场规模与发展阶段对比

1、从全球看，饲料与添加剂市场规模已达数千亿美元，动物健康与兽药市场约在数百亿美元规模，畜牧设备与智慧牧场市场规模在百亿美元级别，整体处于稳健成长阶段。
2、欧美发达地区：行业高度成熟，产量增速有限，主要靠环保、动物福利和数字化驱动设备更新与产品升级。
3、亚洲地区：特别是东南亚和南亚，处于快速成长阶段，肉类和乳品消费快速增长，规模化和集约化加速，对中端产品和性价比方案需求旺盛。
4、拉美地区：作为全球蛋白出口基地之一，禽猪及反刍产业链较成熟，但各国之间发展不均衡，整体仍处于成长阶段。
5、中东非：多数国家仍处于早期到成长阶段，本地饲料原料和设备基础薄弱，依赖进口，增长潜力大。

三、全球及分区域市场需求与容量分析

（一）全球总体需求与贸易格局

1、需求趋势
（1）全球肉类产量在未来10年预计继续温和增长，以禽肉为主导，猪肉和牛肉增速相对缓慢；
（2）人口增长、城市化、收入提升及蛋白消费升级是核心驱动因素；
（3）疾病与生物安全事件（如非洲猪瘟、高致病性禽流感等）在短期内会带来供给波动，但也促使各国加大在动保、生物安全和防疫设备上的投入。

2、贸易格局
（1）饲料原料贸易高度集中于美国、巴西、阿根廷及黑海地区；
（2）高附加值饲料添加剂、部分动保原料与制剂，中国在全球供应中占据重要份额；
（3）高端设备和专利动保产品由欧美跨国企业主导，中低端设备和一些中端解决方案则逐渐被中国和其他新兴生产国企业承接。

3、中国在全球贸易中的角色
（1）饲料添加剂与部分原料药出口大国，是全球供应链的重要一环；
（2）中低端到中端畜牧设备的出口增长迅速，正在向系统集成与智慧养殖方向升级；
（3）在发展中国家动保与设备市场，中国企业依托价格优势和交期优势扩大份额；在欧美高端市场则重点通过OEM、零部件、特定细分产品切入。

（二）按区域市场分析

1、亚洲地区
（1）农业结构和生产方式：
以中国、印度、越南、泰国为代表，既有大型集团化养殖企业，也有众多中小农户和家庭牧场，禽肉和猪肉为主力，乳业在印度、巴基斯坦等国快速发展。
（2）总体需求强度与增长空间：
人口多、肉类和乳制品消费仍在增长，很多国家仍处于“从散养向规模化、现代化转型”的阶段，对饲料、动保和设备的需求强劲。
（3）价格敏感度与产品档位偏好：
整体价格敏感度高，偏好“性价比型+操作简单+维护方便”的产品；大型集团则在部分环节采用高端设备和高性能添加剂。
（4）对中国品牌接受度：
东南亚、南亚国家普遍对中国产品接受度较高，许多国家已有成熟的中国品牌代理和经销体系，对认证和售后要求逐步提高。

2、欧洲地区
（1）农业结构和生产方式：
西欧农场规模中等偏大，合作社体系发达，政策和补贴影响重大，强调环保和动物福利。
（2）需求强度与增长空间：
肉类消费总量增速有限甚至局部下降，但环保设备、粪污处理、减排技术和动物福利改善设施、新型添加剂和减抗方案需求上升。
（3）价格敏感度与产品档位偏好：
更关注全生命周期成本、环保合规和系统性解决方案，对高端品牌和完整服务的接受度高。
（4）对中国品牌接受度：
对无品牌、无认证的中低端产品接受度低，但对具备CE认证、环保性能合格、能提供本地服务的中国中高端品牌，尤其在东欧国家，接受度在上升。

3、北美地区
（1）农业结构和生产方式：
养殖高度工业化，集中度极高，大型一体化企业占主导，粮食和肉类对外出口比例高。
（2）需求强度与增长空间：
产量增速有限，但为了保持全球竞争力，需要持续提升效率和降低成本，对自动化、数字化和高端动保产品有稳定需求。
（3）价格敏感度与产品档位偏好：
注重可靠性、服务和品牌信用，倾向高端设备和专利动保产品。
（4）对中国品牌接受度：
准入门槛较高，尤其是动保和添加剂领域；但在通用零部件、配件和部分OEM设备领域，中国制造已通过本地品牌或渠道间接进入。

4、拉丁美洲地区
（1）农业结构和生产方式：
巴西、阿根廷、墨西哥等国拥有大规模养殖和饲料集团，同时存在大量中小农户，多数国家以出口型畜牧业为主。
（2）需求强度与增长空间：
作为全球蛋白供应基地，对高性能饲料、动保和设备的需求长期稳定，并受出口市场标准（如中国、欧盟、中东）倒逼升级。
（3）价格敏感度与产品档位偏好：
大型企业愿意为高可靠性、高效率产品支付溢价，中小养殖户偏好性价比产品。
（4）对中国品牌接受度：
对中国饲料添加剂和基础设备接受度较高，关键在于寻找有实力的本地代理和完善售后体系。

5、中东非地区
（1）农业结构和生产方式：
中东海湾国家土地和水资源有限，饲料高度依赖进口，家禽和反刍产业多为现代化大农场；非洲国家多为传统牧场和小规模农户，商品化程度不一。
（2）需求强度与增长空间：
人口和城市化快速增长，国家层面强调食品自给，畜牧业被视为提升蛋白供应的重要抓手，对饲料、设备和动保产品需求增速高。
（3）价格敏感度与产品档位偏好：
整体价格敏感度较高，但政府项目和大型企业会在关键设备和技术环节选择中高端产品。
（4）对中国品牌接受度：
海湾地区对有认证、有稳定供应能力的中国品牌接受度较好，非洲多国对中国品牌高度熟悉，但往往期待更好的售后和金融配套。

（三）重点国家补充分析（简要）

1、美国与加拿大
（1）市场规模：整体畜牧相关产品市场庞大，饲料和动保投入占较大比重；
（2）采购节奏：大型集团普遍按年度或多年度框架采购，设备更新多集中在预算周期与建设季节；
（3）主要进口来源：动保与添加剂以本土及欧美跨国公司为主，设备主要来自本土和欧洲；
（4）中国企业机会：以零部件、OEM设备、特定细分产品为主，适合具备高技术水平和合规能力的企业中长期布局。

2、德国、法国、波兰
（1）德国：环保与动物福利法规严格，对自动化、粪污处理、节能设备、智慧养殖系统需求高，适合有高端设备和系统集成能力的企业，展会以EuroTier最为关键。
（2）法国：以草食畜牧业为主，关注品种改良、牧草管理和可持续牧场，对动物福利和绿色标签要求更高，相关设备和方案有机会。
（3）波兰（东欧代表）：猪、禽和乳业发展快，是欧盟内成长性较高的农业国家，对“欧洲标准+更好价格”的中国品牌兴趣较大。

3、印度、越南、泰国
（1）印度：乳业领先，家禽和蛋品增长快，饲料与动保市场空间巨大；投资决策与宗教和政策关系紧密，需要本地合作伙伴。
（2）越南：猪、禽、水产并重，饲料产量大，对饲料添加剂、动保产品和中端设备需求旺盛，Vietstock、ILDEX等展会是重要窗口。
（3）泰国：区域饲料和养殖加工中心，聚集多家跨国集团和本土巨头，VIV Asia是辐射亚洲的重要展会。

4、巴西、墨西哥
（1）巴西：全球禽肉和牛肉出口大国，对高性能饲料添加剂、动保产品和设备持续有需求，SIAVS等展会非常关键。
（2）墨西哥：禽、猪、牛消费与生产增长，FIGAP等展会覆盖饲料、畜牧与自动化，适合中国企业布局。

5、沙特、阿联酋、南非
（1）沙特：依赖进口饲料，对高效配方和添加剂需求强，有多种国家级养殖与乳业项目，适合交钥匙工程和成套方案。
（2）阿联酋：区域贸易与展会中心，VIV MEA辐射整个中东和部分非洲，是重要的平台型市场。
（3）南非：农业技术和规模化程度在非洲较高，NAMPO等综合农机与畜牧展有利于中国企业进入南部非洲市场。

四、全球竞争格局与主要参与者

（一）欧美老牌企业

1、动保与兽药领域由欧美跨国公司主导，掌握创新药物和高技术疫苗，拥有强大的研发、注册和全球销售网络。
2、畜牧设备与智慧养殖方面，欧洲和北美多家企业在自动挤奶、自动喂料、环境控制、农机系统等领域处于领先地位，强调系统解决方案和长期服务合同。
3、产品定位普遍为高端品牌型，价格高、技术含量高、服务承诺强。

（二）本土品牌

1、拉美与东南亚等地区的本土品牌在服务响应速度、语言文化和关系网络方面具有明显优势；
2、产品技术水平中等偏上，更熟悉当地养殖模式和动物品种特点；
3、不少本土企业与欧美或中国企业形成OEM或联合品牌关系。

（三）中国企业

1、在饲料添加剂、部分兽药原料药和中低端到中端畜牧设备方面具有成本和产能优势；
2、正在向系统集成、智慧养殖以及中高端设备升级，通过展会和工程项目展示综合能力；
3、在发展中国家市场份额提升较快，欧美高端市场仍以OEM和特定细分产品切入为主。

（四）区域主导格局总结

1、欧美高端主导的区域：西欧、北美及部分高端拉美市场，在高端设备和专利动保产品上以欧美品牌为主；
2、对中国性价比产品更友好的区域：东南亚、南亚、中东、非洲、东欧及多部分拉美国家，这些区域既需要满足基本标准，又希望降低采购成本；
3、中国企业适合在友好区域以“性价比+定制化+服务升级”的策略做规模，在高门槛区域以“合作开发+OEM+细分突破”的策略稳步推进。

五、全球渠道模式与典型买家画像

（一）常见渠道模式

1、总代理或区域代理加分销模式
为饲料添加剂、兽药、标准化设备的常见模式。通过设定国家级或区域级总代理，负责进口、认证、营销和售后，下设分销商覆盖细分市场。

2、贸易商与进出口公司模式
在中东、非洲和部分拉美国家，贸易商往往掌握港口、通关和金融资源，同时代理多品牌和多品类产品，是关键合作对象。

3、大农场、集团化农企与合作社直采
大型养殖集团、合作社等对采购有较强议价能力，倾向与上游供应商直接签订框架合同甚至共同开发新产品，强调技术服务和长期合作。

4、政府与项目直采模式
政府项目、发展银行和多边机构支持的养殖与农业项目，以招投标方式集中采购，往往要求具备国际项目经验与完备认证。

（二）区域渠道差异与共性

1、欧洲与北美
渠道规范，专门经销商和直销并行，重视售后与技术支持，进口多通过本地子公司或长期代理完成。

2、亚洲
东南亚和南亚多为多层级经销商加贸易商并存，新兴B2B电商和行业平台开始参与；大型集团具独立采购能力。

3、拉丁美洲与中东非
进口商和贸易商角色举足轻重，多数企业习惯通过综合进口商获得不同品牌的综合解决方案，付款条件和金融服务是重要变量。

4、共性特征
无论区域差异如何，高质量的本地服务（安装调试、维护培训、备件供应）是畜牧相关产品长期合作的关键，展会则是建立初次接触和筛选潜在代理商的重要场景。

（三）典型买家画像与展会重点对接对象

1、国家或区域总代理、大型经销商
关注品牌可靠性、利润空间、产品线完整度、供货稳定性和区域保护政策。

2、大型养殖集团与综合农企
关注技术指标、综合解决方案能力、本地技术服务、长期成本和风险控制。

3、饲料厂与预混料厂
关注配方性价比、稳定供应、配方优化服务与研发支持。

4、项目方、工程公司与政府机构
关注项目经验、交钥匙能力、成功案例、融资方案和合规能力。

5、进出口贸易公司
关注价格、交期、最小订单量、产品标准化程度和认证齐全程度。

六、外贸与政策环境（全球视角）

（一）关税环境与贸易趋势

1、全球整体呈现自由贸易协定增多与局部保护主义抬头并存的局面；
2、大宗农产品（粮食、肉类）贸易受关税影响更大，而饲料添加剂、动保和设备更易受到技术标准、注册要求和环保标准的约束；
3、区域协定如RCEP等有利于东亚和东南亚内部贸易，为中国企业出口提供关税减免和原产地规则便利。

（二）技术标准与合规要求

1、减抗和残留限量
多国对兽药与饲料中抗生素的使用和残留限量设有严格标准，尤其是欧盟，对出口产品来源国的养殖和用药方式也提出要求。

2、环保与减排
欧盟在“农场到餐桌”战略和排放指令中对畜牧业温室气体排放和氮磷排放施加更严要求，未来可能在更多国家推广类似政策，对粪污处理、节能设备和低碳生产提出更高标准。

3、设备与管理体系认证
设备需通过CE、UL等安全和电磁兼容认证；企业还需建立ISO、HACCP、GMP+等体系，以满足饲料和添加剂出口的注册和审计要求。

4、宗教与特殊认证
进入中东市场需要关注Halal认证，部分市场需要Kosher或有机认证标签，对标签语言和内容也有严格要求。

（三）对中国出口影响较大的壁垒类型

1、技术壁垒
动保与添加剂注册周期长、成本高，需要临床试验和严格的文件支持。

2、绿色与碳足迹要求
欧盟绿色协议等可能要求产品提供碳足迹信息，对生产过程和能源结构提出更高要求。

3、动物福利与可追溯性要求
会影响设备设计（如笼养到平养改造、栏位结构调整）和数字化追溯系统需求，增加产品开发和认证成本。

七、全球展会视角下的机会与布局建议

（一）区域与展会优先级建议

1、第一梯队（短期强烈建议重点参展的区域与展会）
（1）东南亚与南亚
以VIV Asia（泰国）、Vietstock和ILDEX Vietnam（越南）为代表，聚焦饲料、畜牧、动保和屠宰加工全产业链，买家覆盖东南亚与南亚多个国家，对中国企业极具性价比。
（2）中东
以VIV MEA（阿联酋/阿布扎比）为代表，辐射海湾国家及部分非洲国家，适合推广饲料添加剂、动保产品和成套设备与工程。
（3）拉美核心国
以SIAVS（巴西）、FIGAP（墨西哥）为代表，聚焦禽猪产业链和饲料设备，对高性能产品和方案需求强。

2、第二梯队（中期重点培育的展会与市场）
（1）东欧与中东欧，结合区域农机和畜牧展会，作为进入欧盟市场的“跳板”；
（2）非洲南部与部分北非，通过NAMPO等综合农业展会和区域畜牧展会逐步建立渠道与样板项目。

3、第三梯队（需观望或小规模试水的市场）
（1）北美：如IPPE等大型展会具有高知名度和高门槛，适合有成熟产品和认证的企业；
（2）西欧：如EuroTier等顶级展会适合有高端产品和完整解决方案的企业进行品牌展示和长期布局。

（二）不同区域参展时建议的产品组合与价格策略

1、东南亚与南亚
重点推荐中高档饲料添加剂、基础动保产品、家禽和猪用笼具及饲喂系统、通风降温设备以及易操作的智能化入门产品，价格策略为“中端价格+中高端性能”，对欧美产品形成20–40%左右的价格优势。

2、中东
重点推荐Halal相关合规产品、节水节能型设备、环境控制和粪污处理系统、交钥匙工厂与牧场方案，价格可在中高端档位，通过整体方案和本地服务获取溢价。

3、拉美
重点推荐高性能饲料添加剂、动保产品和禽猪配套设备，可与当地工程公司合作提供整套解决方案，价格以中端为主，高端产品可接近欧美品牌，但以整体方案与服务作为差异化。

4、欧洲与北美
重点推荐已获得当地认证的特定添加剂、OEM设备与零部件、特色数字化解决方案等，价格不必极度低价，而应强调“同质量、价格更优”和定制能力。

（三）宣传话术与现场沟通方向

1、技术与数据导向
强调通过实际案例和数据验证的技术优势，如提高日增重、降低料肉比、减少死亡率、改善环境指标等。

2、性价比与总拥有成本
不仅强调设备或产品单价低，更要突出能耗、维护和寿命层面的总成本优势。

3、定制能力与交钥匙工程
突出可以根据当地气候、养殖习惯和法规要求进行定制设计，提供“设计+设备+安装指导+培训”的一站式服务。

4、认证齐全与合规能力
在展台与物料中清晰展示主要认证和注册情况，增强买家信心。

5、交期和供应链保障
强调产能充足、交期稳定、在重点区域设有仓储或服务点。

八、风险提示与全球进入策略建议

（一）主要风险总结

1、政策与合规风险：环保法规、动物福利要求、减抗政策和注册要求收紧，可能导致部分产品无法进入目标市场或成本大幅增加。
2、贸易与地缘政治风险：关税调整、贸易摩擦、突发制裁可能增加成本甚至中断市场。
3、金融与汇率风险：新兴市场货币波动剧烈，信用风险高，汇率变化也会侵蚀利润。
4、付款与信用风险：部分国家和地区习惯长账期或存在外汇限制，应合理设置付款条件和保险工具。
5、售后与服务能力不足带来的口碑风险：设备类产品，若安装、培训和维护不到位，容易造成较大损失和负面口碑。
6、语言与文化差异：影响沟通效率和信任建立，需要培养本地化团队或代理。
7、供应链风险：国际运输成本、港口拥堵、政策限制等因素可能影响交付稳定性。

（二）分阶段全球布局策略

1、短期（1–2年）：快试错、快聚焦
（1）优先在东南亚、南亚、中东和拉美核心国布点，通过1–2个重点展会做样本市场测试；
（2）产品组合上建议“多品类+中端为主”，提高展会谈成订单的机会；
（3）通过展前调研和展后跟进，快速筛选出A类代理和重点终端客户。

2、中期（3–5年）：深耕与升级
（1）在表现良好的国家加大投入，设立本地办事处、服务团队或仓储，提升交付和服务能力；
（2）陆续进入东欧、北非和非洲南部等新市场，形成区域化布局；
（3）产品和品牌升级，向环保、减抗、智慧养殖和系统解决方案延伸，逐步进入欧美高端市场。

（三）展会在“市场测试+渠道筛选”中的核心作用

1、通过选择高质量展会，在短时间接触大量目标买家，提高测试市场的效率；
2、在展前锁定并预约目标代理和大客户，展中通过沟通和问卷对其资源与能力进行打分；
3、展后重点跟进A/B类潜在合作伙伴，通过样品、小订单或区域试点验证其合作意愿和执行能力；
4、以展会为节点，每年复盘市场反馈和订单数据，动态调整下一年度的重点国家、展会布局和产品线。

九、数据与信息来源说明

（一）数据来源说明

1、本报告综合参考了联合国粮农组织、OECD等国际机构的公开数据和预测，对全球肉类产量、饲料产量及未来趋势做出判断；
2、参考多家市场研究机构对全球动物饲料、动物健康和畜牧设备市场的规模与增速测算；
3、参考各国农业部门、行业协会及主流媒体对重点国家畜牧产业和政策、重大疫情与环保新规的报道；
4、结合主要国际畜牧类展会的官方资料与参展企业结构，对展会买家构成和区域辐射范围进行归纳。

（二）估算与判断说明

1、文中涉及部分市场规模和增速的数字为多个公开来源基础上的估算或区间判断，仅供企业战略规划和展会选择参考，不构成官方统计；
2、由于不同机构使用的统计口径和预测模型不同，对于同一市场的规模和增速可能存在差异，本报告以相对稳健的区间或趋势描述为主；
3、本报告重点从“是否值得去、去哪儿参展更划算、怎么参展更有效”的企业决策视角出发，对全球畜牧相关产品市场做了系统梳理，具体到公司层面的细化布局还需结合自身产品、资源和风险承受能力进行调整。

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